理财内勤做什么

2025-01-11 06:47:40

理财内勤的主要工作内容包括：客户信息管理负责对接客户信息，与客户进行有效沟通，维护良好的客户关系。整理与归档客户资料，确保客户信息的准确性和保密性。客户服务与支持及时准确地回复客户问题，保持电话及网络畅通。配合销售部门做好客户的跟进服务，定期回访客户，确保签约顺利进行。销售协助协助理财顾问完成客户的